Bienvenida del presidente

Desde que ingresó al negocio de gestión de patrimonio en 1994, he sido testigo de los dramáticos columpios emocionales que nuestros mercados pueden infligir al inversor promedio. A finales de los años 90 experimentamos el estimulante liderazgo a "Y2K" y la "exuberancia irracional" que se acompañó, solo para ser seguido por tres años de miedo y ansiedad para cualquiera que se acerque o actualmente en la etapa de jubilación de su vida. En 2003, disfrutamos del comienzo de una carrera de toros de cinco años solo para ser seguidos por el peor año de inversión y el entorno económico desde la Gran Depresión.

En FP, hemos sido increíblemente afortunados de experimentar un crecimiento continuo en todos los altibajos en los mercados y el panorama económico. De mayor importancia, es que nuestro crecimiento se ha atribuido en gran medida a las referencias de clientes existentes a compañeros de trabajo, amigos y familiares. Esto es algo en lo que mi hermano Mike se enorgullece, y llevo ese orgullo como el sucesor de Mike.

Estamos muy orgullosos de la empresa que hemos construido y de los principios sobre los que se ha construido. Esperamos tener un crecimiento continuo durante muchos años y tener la oportunidad de ganarse su confianza a medida que se embarca, o continuar su viaje financiero.

Daniel J Dugan, Presidente

Historia de las Perspectivas Financieras

de PAST

Origins of Executions of Executions of Ecurutions de 130 ==. fue fundada por Michael T. Dugan en 1985 con la visión de crear una empresa de gestión de patrimonio de servicio completo fundada en los principios de integridad y honestidad. Su misión era proporcionar a los clientes de FP consejos financieros indispensables que les permitieran alcanzar sus objetivos y objetivos.

Financial Perspectives (FP) was founded by Michael T. Dugan in 1985 with a vision to create a full service wealth management firm founded on the principles of integrity and honesty. His mission was to provide FP’s clients with indispensable financial advice enabling them to achieve their goals and objectives.

Comenzar cualquier negocio es un desafío, pero también lo es la vida. El padre de Mike murió de un ataque cardíaco a la temprana edad de 42 años. Como el mayor de 7, la pérdida de un padre a la edad de 19 años cambia la perspectiva de la vida. Mike desarrolló un deseo de ayudar a otros a planificar su futuro financiero. En 1985, FP Incorporated y la visión de Mike comenzaron.

Presente

Pursuit of Excellence

En 2001, Mike fue diagnosticado con una enfermedad autoinmune llamada Scleroderma. Luchó mucho, pero falleció en marzo de 2005. La visión y el legado de Mike se llevan a cabo a través del liderazgo de Dan. El equipo de FP proporciona a sus clientes los mismos valores y visión.

En 2010, FP comenzó un nuevo capítulo. Por primera vez desde su fundación hace más de 25 años, FP cambió de corredor/concesionarios. FP ha crecido sustancialmente y fue lo mejor para la empresa y sus clientes asociarse con un nuevo corredor/distribuidor. Con este cambio, FP puede implementar no solo la planificación financiera sino también los servicios de asesoramiento de inversiones. FP continúa siendo un negocio familiar guiado por los mismos valores que fueron sus fundamentos, y asociándose con sus clientes a través de su viaje financiero.

Servicio excepcional

Estamos en el negocio de la relación. Nuestra declaración de misión es proporcionar a nuestros clientes un consejo financiero holístico indispensable que les ayude a lograr sus objetivos y objetivos. Tener el placer de involucrarse intrincadamente en la vida de nuestros clientes requiere un servicio al cliente excepcional. Seguimos tres pasos para mejorar continuamente las vidas de nuestro cliente.

Be Cliente Obsesionado

Consideramos constantemente lo que el cliente quiere y atiende nuestros servicios a las necesidades de los clientes.

escucha y entiende

¡Escuchamos que nuestros clientes necesiten mejor nuestro servicio y firme. || 191

Constantly improve

== ESCUCHAR Los recursos de nuestros clientes necesitan mejor nuestro servicio y nuestro servicio. y mejor nuestra empresa.

Si bien es importante hablar sobre nuestro servicio, lo que es más importante es que vivimos por nuestro servicio. Nadie sabrá si eso es cierto hasta que lo haya experimentado. Ven a conocernos y decida por ti mismo.

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